Finanzberatung

Wie sieht meine Finanzberatung konkret aus?

1. Die Ziele in Ihrem Leben (evtl. Haus, Auto, Sabbatical, Rente, Krankenversicherung, Kinderversorgung etc.) werden offen diskutiert und analysiert.

2. Ihr Budget wird anhand der Einnahmen im Vergleich zu den Ausgaben in den Bereichen Lifestyle, Sicherheit und Vermögen analysiert.

3. Vorhandene Depots, Tagesgeld-Konten und Versicherungen werden analysiert.

4. Lücken in der Finanzplanung werden aufgezeigt. Sie müssen Ihre Risiken kennen. Es folgt eine Empfehlung. Gute Produkte dürfen bleiben.

5. Sie entscheiden, welche Punkte für Sie wichtig sind, welche Versicherungen sinnvoll sind und welche Ziele priorisiert behandelt werden.

6. Die Themen Geldanlage, Steueroptimierung, Ruhestandsplanung, Finanzierungen, Krankenversicherung ... werden abgehandelt.

7. jährliches Check-Up Gespräch!

Denn nur SO kann ich meinen hohen Ansprüchen als Finanzberater gerecht werden!

Ganzheitliche Beratung steht bei mir über allem!

Ob im Leben-, Kranken- oder Sachbereich, suche ich nach dem (in Ihrer Situation) passendsten Produkt und erkläre Ihnen auch, wieso genau dieses für Sie richtig ist.

Hier erklären wir Ihren wie Vermögensaufbau mit Hilfe strategischer Anlagen aussehen sollte.

Tagesgeld und Depot gehören in der heutigen Zeit in jedes diversifizierte Vermögensaufbaukonzept.

Wir suchen gemeinsam mit Ihnen das Anlagekonzept, welches zu Ihnen passt und mit dem Sie sich Wohl fühlen.

Denn jedes Ziel und jeder Mensch erfordert eine andere Strategie.