Finanzberatung

Wie sieht meine Finanzberatung konkret aus?

1. Die Ziele in Ihrem Leben (evtl. Haus, Auto, Sabbatical, Rente, Krankenversicherung, Kinderversorgung etc.) werden offen diskutiert und analysiert.

2. Ihr Budget wird anhand der Einnahmen im Vergleich zu den Ausgaben in den Bereichen Lifestyle, Sicherheit und Vermögen analysiert.

3. Vorhandene Depots, Tagesgeld-Konten und Versicherungen werden analysiert.

4. Lücken in der Finanzplanung werden aufgezeigt. Sie müssen Ihre Risiken kennen. Es folgt eine Empfehlung. Gute Produkte dürfen bleiben.

5. Sie entscheiden, welche Punkte für Sie wichtig sind, welche Versicherungen sinnvoll sind und welche Ziele priorisiert behandelt werden.

6. Die Themen Geldanlage, Steueroptimierung, Ruhestandsplanung, Finanzierungen, Krankenversicherung ... werden abgehandelt.

7. jährliches Check-Up Gespräch!

Denn nur SO kann ich meinen hohen Ansprüchen als Finanzberater gerecht werden!

Ständer der Indizes vom 28.10.2025 Beispielhaft für die Entwicklung der Aktienmärkte in den letzen Jahrzehnten. Trotz Krisen, ist die überwältigend positive Entwicklung zu sehen in der Langzeitbetrachtung.

Es zeigt gedoch auch, dass man nie auf 1 Pferd setzen sollte. Streuung heißt hier das Zauberwort.